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滑触线_对国内库存形成压力

  受疫情趋势向好影响,逢低库渐起,市场交投好转,升水上涨,而下游铜材表现相对欠佳;宏观上美指阶段性见顶迹象明显,对金属压制作用显著减弱,目前受疫情和美联储收紧的利空因素已大部分在价格中体现,综合因素下隔夜铜价偏强调整。后市看地缘政治因素导致的通胀走向,以及经济和需求衰退的博弈。基本面上,矿端干扰持续,冶炼加工费走平,冶炼企业检修铝基动力母线,供应端偏稳;进口盈利居高。预计库存表现将环比改善,而伦铜多见累库,且进口窗口开启,随着疫情改善,对国内库存形成压力,但是低库存仍将支撑铜价。预计宽幅震荡。

  建议短线少量试多。主力合约支撑位70000元/吨,压力位70元/吨。伦铜区间为9200美元/吨-9美元/吨。

  截止5月9日,国内电解铜社会库存周增加0.94至8.99万吨,但较4月28日减少4.9万吨,只有地区库存增加,其他地区去库。秘鲁政府宣布MMG旗下LASBAMBAS铜矿进入紧急状态,由于周边居民在里面扎营,该铜矿生产已暂停一周。美季度GDP年化环比意外下降1.4%,预期为增长1.1%,美指高位回落。美国贸易代表办公室5月3日宣布,四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。

  5月11日,1#电解铜平水铜升贴水45元/吨,涨35。5月9日,保税区库存周增加0.9万吨至29.6万吨。mymetal铜精矿TC/RC为80.4美元/吨/8.04美分/每磅,增2/0.2。5月11日,LME铜库存日增8050吨至175875吨。2022年3月30日,CSPT敲定2022年二季度铜精矿现货TC指导价为80美元/干吨。2022年一季度CSPT现货TC指导价为70美元/干吨。美季度GDP年化环比意外下降1.4%,预期为增长1.1%,削弱铜需。美联储将基准利率上调50个基点至0.75%-1.00%区间,为2000年以来首次大幅加息50个基点,符合市场预期。同时宣布从6月开始渐进式缩表。美国4月CPI涨幅仍超出市场预期,美联储大幅加息压力有增无减。

  电解铝成本上升价格回落,平均利润收窄1500元/吨,目前平均仍处于盈利状态;部分地区现铝、铝材成交转暖,逢低库,交投略有起色;海外对俄制裁再起,对供应链和成本端的影响预期再起;美指阶段性见顶迹象明显,对金属压制作用减弱;疫情利空因素已阶段性体现,综合因素下,隔夜铝价偏强调整。疫情趋势向好,近期下游交投略好转,国内日产量逐月增加的情况下,近期累库的压力依然存在,但累库幅度预计边际减弱。然而,多国对俄制裁再起,能源危机在加剧,由国际产业链问题造成的成本上升或再成为主导因素,且国内市场对于疫后旺季回归的预期尚存。预计短期宽幅震荡,中长线有望需求叠加成本端推动再回升。

  建议等待机会试多。主力合约支撑位19500元/吨,压力位21000元/吨。伦铝区间为2700美元/吨-3000美元/吨。

  供给:国内解铝建成产能4349万吨/年,环比上涨31万吨,同比增加82万吨。产量:电解铝4月产量为329.1万吨,同比增加1.01%,环比减少1.92%。库存:2022年5月9日,国内电解铝社会库存较5月5日增加0.3万吨,为107.1万吨;5月9日,铝棒库存较5月5日增加0.2万吨至15.6万吨;5月4日,LME铝库存日减少1525吨570100吨铝基动力母线。据Mysteel整理,截至4月15日,共有5家车企发布停工、复工情况铝基动力母线。其中中国一汽全面启动复工,同时首批47家零部件企业正有序复工。美国贸易代表办公室5月3日宣布,四年前依据所谓“301调查”结果对中国输美商品加征关税的两项行动将分别于今年7月6日和8月23日结束。中国4月PPI、CPI剪刀差进一步收窄,受国内疫情及国际大宗商品价格持续上涨等因素影响,4月CPI同比上涨2.1%,为连续2个月涨幅扩大并创年内新高,PPI同比上涨8.0%,环比上涨0.6%。据调研:2022年4月中国电解铝行业加权平均完全成本17152元/吨,较3月上升479元/吨,行业平均利润月下降1541元/吨。

  需求:5月11日,国内电解铝现货升贴水为-30,涨20。5月5日,中国主要港口氧化铝库存较4月28日减少4.3万吨,为55.8吨。4月中国官方制造业PMI47.4,前值49.5。中国4月非制造业PMI41.9,前值48.4.美联储将基准利率上调50个基点至0.75%-1.00%区间,为2000年以来首次大幅加息50个基点,符合市场预期。同时宣布从6月开始渐进式缩表。

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